הדרך הקלה להעברת הלקוח היא פשוט "מינוי סוכן", אבל זו דרך שתמיד לא נכונה. ולכן הטיפול היה בדיוק לפי שלבי "ברזל".

אחד המרכיבים החשובים הוא להכיר את הלקוח. בתשובה לשאלה "האם היו תאונות כלשהן ב־5 שנים האחרונות?", לקוח משיב בחיוב ומספר כי לפני שנתיים וחצי החליק ליד הרכב שלו, נפל ושבר את האגן.

בפגישה שניה, לאחר בדיקת תיק, אכן הצלחתי להפתיע וגיליתי לו כי הוא מבוטח בפוליסת תאונות אישיות מזה 5 שנים,
ובהמשך שמחתי להעביר לו המחאה על 40,000 ₪

לאחר בדיקת תיק ביטוח,
גילינו כי לאחד מהילדים אין ביטוח בריאות ומחלות קשות (כי הוא נולד אחרון, ולא היה סוכן ביטוח שמכיר את המשפחה. כל הביטוחים היו דרך כל מיני סוכנים ממקומות עבודה וכו.. כנראה זו הסיבה שהוא לא היה מבוטח בביטוח בריאות.

טיפלנו בתיק, ביצענו תיקונים נדרשים, הוזלנו ואוספנו לילד הכי קטן ביטוחים אלו.
שנה וחודש לאחר מכן – חלה בסרטן אלים מאוד, כיום הילד נמצא בארצות הברית בסדרת טיפולים וכולנו תקווה כי יחזור בריא ושלם.

כל ההוצאות של בדיקות האבחנתיות, ניתוח בארץ, טיסה לכל המשפחה לארצות הברית, בית מלון קרוב לבית החולים לכל המשפחה וכמובן הטיפולים הנדרשים (שלא קיימים בארץ) ממומן על יד חברת הביטוח.

בנוסף, חודש לאחר גילוי המחלה – קיבלה משפחה 300,000 ₪ לחשבון בנק, כדי להמשיך ולהילחם עם המחלה של ילד בלי לחשוב על כל ההתחייבויות כספיות מסביב (משכנתא, חשבונות מים, ארנונה וכו'), הוצאות בחוץ (בית חולים, חניות ועוד)

פוליסת אובדן כושר עבודה של אמא ושל אבא – לא מכירים באירוע כי לא מדובר על אמא או על אבא, פירושו של דבר – בכל התקופה שטרם הסתיימה – אין הכנסות למשפחה.