סוגי הביטוחים
ניהול סיכונים, דאגה נכונה לעתידם של הלקוחות ולעתידם של ילדיהם והוריהם הוא הדבר החשוב ביותר בחיים של כל אחד ואחת! להיות סוכן ביטוח זה אומר קודם כל להיות קרוב אל לקוחות, קשוב לבעיות וצרכים כדי להבין את התמונה המלאה ולקחת אחריות!
ביטוח חיים
ביטוח בריאות וסיעוד
ביטוח פנסיוני
פיננסים
ביטוח רכב
ביטוח דירה ומשכנתא
ביטוח נסיעות לחו״ל
ביטוח עסק
היתרונות שלנו
מגוון ומבחר
אנו מבטחים במגוון פוליסות הקיימות בשוק ומבצעים גם ביטוח אלמנטרי וגם פנסיוני. כל השירות במקום אחד. אנו עובדים בשוטף מול כל חברות הביטוח על מנת למצוא את הפוליסה המשתלמת ביותר עבור הלקוח.
ניסיון בתחום
מעל 10 שנות ניסיון בהתאמת הכיסוי הביטוחי ללקוחות וטיפול בתביעות אשר הסתיימו בהצלחה מול חברות הביטוח
הוגנות ואכפתיות
בחירת הפוליסה המתאימה והמשתלמת ביותר עבור הלקוח, וברגע האמת - סוכנת ביטוח היא זו שתשרת את האינטרס שלכם כלקוחות כנגד חברות הביטוח.
יחס אישי
וליווי לאורך השנים
התהליך מתבצע באופן מלא מול הלקוח ובאישורו, מדי שנתיים הלקוח מוזמן לבדיקת התיק הביטוחי בהתאם לשינויים בחיי המשפחה, העבודה וכד׳.
טיפול מ־א׳ ועד ת׳
טיפול בתביעות מהרגע הראשון ועד לסגירה התביעה וקבלת התשלום. הטיפול כולל את כל התקשורת מול חברת הביטוח והפקת המסמכים הנדרשים.
התאמה אישית לצרכי המשפחה
כל משפחה זקוקה לכיסויים אחרים, במחירים שונים ובהתאם להרכב המשפחה.
איך התהליך מתבצע?
השלב הראשון בעבודתי הוא בדיקת תיק ביטוחי קיים
- שלב א': בדיקה דרך אתר "הר הביטוח" בכדי למצוא באלו חברות ומה סוגם של הביטוחים הקיימים.
- שלב ב': הזמנת מידע דרך משרד האוצר של כל הפוליסות הפנסיוניות של הלקוח, בין עם פעילות או לא פעילות (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, פוליסות משולבות חיסכון וביטוח).
- שלב ג': פניה לכל חברה בה יש פוליסה למבוטח בכדי לקבל העתקים של כל פוליסה ופוליסה.
בשלב השני - בדיקה של כל האותיות הקטנות
תנאים מיוחדים, תוספות והחרגות בכדי להתאים, לשפר והרבה פעמים להוזיל את הביטוח הקיים. ולא פחות חשוב – ביטול הפוליסות המיותרות.
לפני פגישה יש לשלוח לי צילום תעודת זהות של בני הזוג
ולחשוב מה חשוב ללקוח, מה הוא רוצה שיהיה במידע